第二天早晨，稻草人对他的朋友们说：“请你们庆祝我。我毕竟要到奥芝那里去得到我的脑子了。当我回来的时候，我将会和其他的人们一样。”
多萝茜却天真地说：“我倒经常喜欢你像你原来所有的那个样子。”
“那是你喜欢像一个稻草人的样子，”他回答说，“但是，那是一定的，当你听到美丽的思想在我的新头脑里产生出来的时候，你将更加看重我了。”于是他用充满着快活的声音，向他们说了一声再会，就跑到那宫殿中去，敲着门。
奥芝说：“请进来。”
稻草人走了进去，看见这个矮小的老人，坐在窗子旁边，正在沉思默想着。
稻草人有一点儿局促不安地说：“我来要我的脑子。”
“啊，是的；请坐上那椅子。”奥芝回答说，“你必须原谅我，我要拿下你的头来。这是为了要把脑子放在你脑壳里的适当的地方，我便不得不这样做。”
“那是不错的，”稻草人说，“十分欢迎你拿下我的头，只要当你再把它安放上去的时候，是更好的一个。”
因此，魔术家取下他的头来，挖空了稻草。跑进后面的房间里去，拿出用许多的钉和针混合起来的大量的脑子来，再把它们摇动着，使得它们紧密地互相交错着，他把这些混合物放满在稻草人的脑壳里，再用稻草塞满了其余空隙的地方，使得它膨胀起来。当他再在稻草人的身体上面安上扎紧了他的头时，对他说：
“从此以后，你是一个大人物了，因为我给了你一个崭新的脑子。”
稻草人得到满足了他的最大的愿望，又快活，又骄傲，热烈地感谢奥芝，便回到他的朋友们那里。
多萝茜好奇地注视着他。看到在他的头顶上面脑子显得十分隆起和突出。
“你觉得怎么样！”她问。
“我觉得真的聪明了，”他很诚恳地回答，“当我用惯了我的脑子时，我将知道一切的事情。”
铁皮人问道：“为什么这些针和钉戳出在你的头外面！”
狮子评论着说：“那只是证明他的思想是尖锐的。”
“好，我必须跑到奥芝那里去得到我的心，”铁皮人说着，便走到宫殿里去，叩着门。
“请进来，”奥芝召唤他。
铁皮人走了进去，说：“我为了我的心而来的。”
“很好，”矮小的老人回答说，“不过我不得不在你的胸脯上割开一个洞，这样才能把你的心放在适当的地方。我希望那样做不会伤害你。”
“啊，不会的，”铁皮人回答说，“我完全不会觉得什么的。”
于是，奥芝拿来了一把马口铁匠有的大剪刀，在铁皮人胸脯的左边，剪开了一个小的方洞。随后，他走到箱子旁边，从抽屉里，拿出一颗好看的心，完全用丝线织成的，里面填塞着木头的锯屑。
他问：“这不是一颗很美丽的心吗？”
“是，真的！”铁皮人回答说，他极大地快活着，“但是这是一颗好的心吗！”
“啊，十分好的！”奥芝回答说。他把这心安放在铁皮人的胸膛里，接着，再在割开过的地方，补上一方马口铁，整齐地缝合起来。
“唔，”他说，“现在你有一颗心了，这是不论任何人都引以为荣的。我很抱歉的是，在你的胸脯上不得不放着一个补钉，但这是实在不能避免的。”
快活的铁皮人高声地说：“不要介意这一方块补钉，我十分感激你。我将永远忘不掉你的恩惠。”
“不要客气，”奥芝回答说。
于是铁皮人回到他的朋友们那里来，他的朋友们都为了他的好运道而庆贺他。
现在轮到狮子走到宫殿里去，它敲着那门。
“请进来，”奥芝说。
狮子走了进去，声明说：“我是为了我的胆量而跑来的。”
“很好，”矮小的老人回答说，“我应该替你办到。”
他跑到一口橱旁边去，伸手到最高的一格里，拿下一个方形的绿瓶子，把里面盛着的药水，倒在一只雕刻得十分美丽的金绿色的碟子里，把它拿到小胆狮面前，它嗅了它一下，似乎不欢喜它。
魔术家说道：“喝。”
狮子问道：“这是什么？”
奥芝回答说：“唔，倘若你把它喝在你的身体里边，它就变成胆量。你当然知道的，那胆量常常是在身体里面的；所以在你把它咽下去以前，这东西还不能真的叫做胆量，因此，我劝告你，尽快喝了它。”
狮子不再踌躇不决了，只是把碟子里的药水喝个干净。
“现在你觉得怎么样？”奥芝问。
“充满着胆量了！”狮子答着，快快活活地跑回到它的朋友们那里去，把它的好运气告诉了他们。
奥芝独个儿留在那里，微笑着，默想着，他在给与稻草人、铁皮人、狮子所想要的东西上，确凿是真正地成功了。他说：“我怎样能够避免不再做一个骗子，这就要全体百姓都知道我有不能够完成的事情？要满足稻草人、铁皮人和狮子的要求，使得他们快乐起来，这是比较容易做到的，因为他们以为我什么事情都能够做到的。但是对于送多萝茜回到堪萨斯州去，那就渺渺茫茫没有把握了，我自问我不知道怎样能够做成功这一桩事。”
